Esprinet S.p.A. completa hoy la adquisición del 100% de Vinzeo Technologies S.A.U (“Vinzeo”), el cuarto 1 distribuidor de IT y dispositivos móviles de España. Con esta transacción, y junto con la adquisición de la compañía italiana de valor EDSlan, la facturación proforma 2015 del Grupo alcanza los € 3.3 billones. Así, Esprinet se sitúa entre los cuatro2 primeros distribuidores ICT europeos. Este hito es aún más significante si consideramos el liderazgo que durante 13 años ha mantenido en Italia, y el ascenso en el mercado español tras su entrada en 2005.
Vinzeo mantiene importantes contratos de distribución en el mercado de “volumen” ICT (i.e. HP, Samsung, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo) y en el mercado de “valor” (principalmente Hewlett-Packard Enterprise). Desde 2009 Vinzeo ha sido distribuidor clave de los productos Apple, incluido iPhones (desde 2014) y Apple Watch (desde 2015)
El perímetro de la transacción sólo incluye las actividades de distribución mayorista. Basándose en este perímetro, las cuentas 3 pro forma del perímetro adquirido muestran ventas de €~584.4 mill (+19% vs 2014) y EBITDA reportado de €7.5mill
Gracias a esta transacción, Esprinet se convierte en líder del mercado español de la distribución, reforzando su oferta de telefonía, cartera de clientes y adquiriendo el nuevo negocio de valor IT, como el contrato de distribución de Hewlett-Packard Enterprise y contratos de “data center” para complementar el negocio actual de Esprinet en España.
Esprinet confía en generar importantes sinergias de esta transacción principalmente debido al hecho de doblar la escala de sus operaciones españolas.
Esprinet, que recientemente ha entrado en el mercado portugués, se ha convertido en el mayor distribuidor en el mercado del Sur de Europa, llevando a cabo una estrategia focalizada en la distribución ICT business to business, con el objetivo de alcanzar el liderazgo en cada país dónde opera el Grupo.
El Grupo informa que a finales de Septiembre se presentará a la comunidad financiera un plan de negocio para los próximos años, con el fin de compartir los objetivos financieros y planes de desarrollo para el futuro.
Esprinet ha sido asesorado por Banca IMI como asesora financiera, Gómez Acebo & Pombo como asesor jurídico, PWC Italy para “due dilingence” financiera y Landwell- PWC Spain para “due diligence” fiscal.
