El mercado HVAC 2025 AFEC confirma un crecimiento real en España. Según el informe anual de mercado y coyuntura sectorial de AFEC, el conjunto de aerotermia/bombas de calor, climatización y ventilación aumentó un 11,4% en 2025.
Además del dato agregado, el informe analiza el mix de mercado y el contexto que lo explica: energía y fiscalidad, coyuntura macro y geopolítica, construcción y rehabilitación, y el avance de la digitalización (regulación y control) como condición para convertir potencia instalada en rendimiento medido.
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Presentación del informe en UNE
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) presentó ante medios de comunicación y representantes de la administración pública el informe de mercado y coyuntura sectorial de la climatización y HVAC correspondiente al año 2025.
El encuentro se celebró en la sede de la Asociación Española de Normalización UNE y contó con la intervención de Fernando Machicado (Coordinador de Organizaciones e Instituciones), quien dio la bienvenida y abordó el impacto en las empresas y la productividad, el observatorio de vigilancia de mercado (OVM) y la estrategia a 2030.
Por parte de AFEC, participaron:
- Francisco Perucho, presidente de AFEC.
- Luis Mena, presidente del comité de mercado de equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de ACS, y anterior presidente de AFEC.
- Marta San Román, directora general.
Durante la sesión se repasaron los datos agregados de equipos de producción de calor, frío y agua caliente sanitaria; de distribución y difusión de aire; de ventilación; de ventilación residencial; y de unidades de tratamiento de aire (UTA).
Datos de mercado 2025: crecimiento y mix por segmentos
El ejercicio 2025 confirma un crecimiento real del mercado HVAC en España. El avance se apoya en factores como el precio, el volumen y un mix más profesionalizado, con distinto peso relativo de los segmentos residencial, comercial, terciario e industrial.
En paralelo, la electrificación gana presencia estructural en la oferta y la demanda. Sin embargo, su ritmo sigue condicionado por la señal económica del OPEX y por la fiscalidad energética.
Crecimiento agregado (sell-in)
- El crecimiento agregado del mercado en 2025 fue del 11,4%.
- El mix evoluciona desde una lógica centrada en el equipo hacia otra basada en integración, operación y dato.
Climatización, bombas de calor y ACS
- Los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de agua caliente crecieron un 6,5% en 2025.
- El avance fue similar en residencial, comercial e industrial.
- Se consolida la aceptación de la aerotermia y la geotermia como soluciones estructurales.
Ventilación, UTA y difusión de aire
- El mercado de UTAs y unidades de ventilación con recuperación de calor se mantuvo prácticamente plano, con un 0,9% de crecimiento en valor.
- También se mantuvieron casi estables los equipos de difusión y distribución de aire.
- En cambio, la ventilación (residencial e industrial) y las unidades con recuperación de calor mostraron crecimientos significativos, impulsados por factores normativos, el tirón de los centros de datos y exigencias operativas en industria.
Contexto 2025: energía, geopolítica, construcción y digitalización
El entorno macroeconómico fue moderadamente favorable en España, con crecimiento del PIB por encima de la media europea y un mercado laboral dinámico, aunque con señales de desaceleración en algunos sectores. La política monetaria entró en fase de estabilización, reduciendo presión financiera, pero sin eliminar incertidumbres.
La relación entre electricidad y gas, junto con la estructura de cargas e impuestos, influye en la competitividad de tecnologías como la bomba de calor frente a soluciones fósiles. La mayor penetración renovable en la generación eléctrica refuerza la coherencia de la electrificación térmica, aunque la señal final al usuario depende del diseño fiscal y regulatorio.
La coyuntura geopolítica mantiene un grado de volatilidad que obliga a prudencia en planificación de compras y gestión del riesgo de costes. Aranceles, instrumentos de defensa comercial y ajustes en flujos internacionales de materiales impactan indirectamente en la cadena de suministro, sin alterar su funcionamiento estructural.
La obra nueva terciaria pierde tracción respecto a años anteriores, mientras que rehabilitación y reposicionamiento de activos ganan peso. La ventilación y la calidad del aire interior siguen infrarrepresentadas en determinados proyectos de rehabilitación, pese a su impacto directo en salud, confort y eficiencia.
La digitalización avanza como condición operativa. Regulación y control, interoperabilidad y verificación en operación se consolidan como requisitos para transformar potencia instalada en rendimiento real. El mercado empieza a valorar desempeño medido y reducción efectiva de consumo, más allá de la especificación técnica.
Regulación, control y financiación: brechas y palancas
En regulación y control, la legislación europea empuja hacia edificios e instalaciones digitalizadas. Sin embargo, la adopción real de sistemas avanzados sigue siendo desigual. La brecha entre exigencia normativa, potencial tecnológico y práctica constructiva condicionará el rendimiento energético, ambiental y operativo en los próximos años, así como la evolución del mercado de BACS.
La financiación también es determinante. Los mecanismos de CAEs muestran potencial de escalabilidad en industria y terciario. Al mismo tiempo, los programas europeos evidencian la necesidad de equilibrar control de calidad, accesibilidad y agilidad administrativa para sostener la legitimidad y el impacto.
Tendencias y retos para 2026: consolidación con exigencia
El balance de 2025 muestra tracción estructural, pero también tensiones que exigen coherencia entre normativa, señal económica y ejecución técnica. La diferencia entre un crecimiento sólido y uno frágil se juega en cerrar brechas de talento, coordinación y diseño fiscal.
De cara a 2026, el sector se perfila como un año de consolidación. Las instalaciones térmicas y de climatización ganan peso en el mapa socioeconómico de España. En ese escenario, las soluciones HVAC, BACS y CAI se entienden como infraestructura estratégica para sostener actividad económica, servicios esenciales y seguridad energética en un entorno geopolítico, social, climático y económico cada vez más exigente.
